
החזון שלנו
המשימה שלנו היא להפוך סוכנים ומתכננים פיננסיים למובילי שוק – בעזרת ידע, טכנולוגיה, קשרים והזדמנויות עסקיות.
אנחנו שואפים להיות המרכז המוביל בישראל לפתרונות פיננסיים ואסטרטגיים, שבו כל לקוח מקבל מעטפת שירותים מותאמת אישית, וכל איש מקצוע זוכה לבית תומך, מפתח ומקדם.

הייחודיות שלנו
אנחנו לא רק משרתים לקוחות קצה – אנחנו בונים את דור המנהיגים הבא בענף.
הגב העסקי, המשפטי והפיננסי של קבוצת דנר מעניק לסוכנים יתרון תחרותי אמיתי:
רשת קשרים רחבה עם הגופים המובילים בענף
פריסה ארצית ומוניטין שנבנה לאורך עשרות שנים
מערכות תמיכה, הכשרות, וכלים טכנולוגיים מתקדמים
במקביל, אנחנו מעניקים ללקוחותינו תכנון פיננסי מקיף, פתרונות ביטוחיים ומשפטיים, והשקעות – הכל תחת קורת גג אחת.

מה אנחנו מציעים
✔ תכנון פיננסי מקיף
✔ השקעות וניהול תיקי השקעות
✔ ביטוחי בריאות וחיים
✔ תכנון פרישה ואסטרטגיית הורשה
✔ ייעוץ משכנתאות ומחזור חוב
✔ טיפול משפטי בצוואות, ירושות וייפוי כוח מתמשך
✔ מימוש זכויות מול ביטוח לאומי ורשויות המדינה

היזמים
איתמר קופלר רודריגס – מומחה לליווי עסקי ומנטלי למתכננים פיננסיים ואנשי מקצוע. בעל ניסיון בליווי מאות סוכנים ומתכננים, בפיתוח עסקי ובניית אסטרטגיות צמיחה אישיות ועסקיות.
יוסי בן צבי – מנכ"ל קבוצת דנר, בית לסוכן הכולל למעלה מ־300 סוכנים והיקף פעילות של כ־800 מיליון ₪ בשנה. הוביל את צמיחת הקבוצה מאז המיזוג ב־2005 ובעל ניסיון רב בביטוח חיים ואלמנטרי.
- יונאל דבש – יזם ואיש מקצוע בכיר בעולם הפיננסים והביטוח, עם מעל 17 שנות ניסיון בשוק ההון, ניהול השקעות וליווי פנסיוני. מגיע עם ניסיון עשיר לאחר תפקידים ניהוליים בכירים בבנק הפועלים, ומומחיות בבניית פתרונות מותאמים אישית ללקוחות פרטיים, חברות וסוכנים.