אודות ANAGUARD

ANAGUARD היא פירמה מובילה המאגדת מתכננים פיננסיים, סוכני ביטוח ואנשי מקצוע משלימים הפועלים יחד ליצירת סביבה עסקית מנצחת. הפירמה הוקמה על ידי איתמר קופלר רודריגס, יונאל דבש ויוסי בן צבי – אנשי מקצוע בעלי ניסיון עשיר בעולם הפיננסי והיזמות, מתוך חזון להעניק ללקוחות מעטפת שירותים הוליסטית, אמינה ומקצועית.

ב־ANAGUARD אנו מציבים את הלקוח במרכז ומובילים גישה שמחברת בין תכנון פיננסי אישי לבין ראייה כוללת של הצרכים הכלכליים, הבריאותיים והמשפחתיים של כל לקוח.

בין השירותים שלנו:

✔ תכנון פיננסי מקיף

✔ השקעות וניהול תיקי השקעות

✔ ביטוחי בריאות, חיים וסיעוד

✔ תכנון פרישה ואסטרטגיית הורשה

✔ ייעוץ משכנתאות ומחזור חוב

✔ טיפול משפטי בצוואות, ירושות וייפוי כוח מתמשך

✔ מימוש זכויות מול ביטוח לאומי ורשויות המדינה

הייחוד שלנו טמון בשילוב בין מקצועיות גבוהה, ליווי אישי בלתי מתפשר וקהילה מקצועית תומכת של יועצים, מתכננים וסוכנים, שפועלים יחד מתוך ערכים של שיתוף פעולה, שקיפות ודאגה אמיתית ללקוח.