ממקימי ANAGUARD – פירמה של מתכננים פיננסיים, סוכני ביטוח ואנשי מקצוע משלימים,
ניסיון עשיר בליווי מאות סוכנים ומתכננים, הן בצד המקצועי והן בצד המנטלי, עם התמחות בפיתוח עסקי, בניית אסטרטגיות צמיחה אישיות ועסקיות, ויצירת מסלול ברור להצלחה מקצועית בעולם הפיננסים .
מנכ״ל קבוצת ד.נ.ר – בית לסוכן, הכוללת למעלה מ‑300 סוכנים והיקף מחזור של כ‑800 מיליון ש״ח לשנה .
עבד כחייל קבע בחיל הקשר, החל בקריירה בביטוח עם סיום שירותו, ולקח חלק בצמיחת ד.נ.ר לאחר המיזוג ב‑2005 .
ניהול מרכזי פעילות בחולון ופתח‑תקווה ובעל ניסיון רב בביטוח אלמנטרי וחיים .
בניית אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית.
ניהול תיקי השקעות, פנסיה, קרנות השתלמות ומשכנתאות.
ייעוץ פיננסי מלא – החלופה מותאמת לכלכלת המשפחה תוך דגש על ניהול סיכונים
ANAGUARD היא פירמה מובילה המאגדת תחת קורת גג אחת מתכננים פיננסים
סוכני ביטוח ואנשי מקצוע משלימים הפועלים יחד בכדי ליצור סביבה עסקית מנצחת.
הוקמה ע"י איתמר קופלר רודריגס, יונאל דבש ויוסי בן צבי - שלושה יזמים ואנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בניהול, ייעוץ פיננסי והובלת ארגונים מורכבים.
מתוך חזון משותף, נבנה בית מקצועי וחדשני שבו כל לקוח מקבל מעטפת שירותים מותאמת אישית, וכל איש מקצוע זוכה לליווי , פיתוח ותמיכה- כדי לממש את מלא הפוטנציאל שלו ולהפוך למוביל בתחומו.
למה לבחור בנו?
תכנון הוליסטי המתחשב בכל היבטי החיים הכלכליים שלכם - הכנסות,
הוצאות, חיסכון והשקעות לטווח ארוך
ייעוץ מקצועי לבחירת קרנות הפנסיה והגמל הטובות ביותר, אופטימיזציה של דמי הניהול ותכנון יציאה לפנסיה
הגנה מקיפה על המשפחה והנכסים - ביטוח חיים, בריאות, אובדן כושר עבודה ועוד, המותאם לצרכים האישיים שלכם
ייעוץ השקעות מתקדם, ניהול תיקי השקעות, קרנות נאמנות ומכשירים פיננסיים מותאמים לפרופיל הסיכון שלכם
אצלנו תקבל צוות מקצועי עם ניסיון של שנים בשוק ההון, שמבצע מחקר מעמיק, פיזור סיכונים, ומעקב שוטף – כך שההשקעות שלך מנוהלות בצורה חכמה ומותאמת אישית.
ניתוח פיננסי למשפחות בוחן הכנסות, הוצאות, התחייבויות וחסכונות – ומסייע לבנות תוכנית חיסכון והשקעות מותאמת אישית. התהליך מאפשר לתכנן מטרות כמו רכישת דירה, לימודים לילדים או פרישה נוחה, תוך שמירה על יציבות כלכלית והפחתת סיכונים עתידיים.
