1. ניתוח צרכים פיננסיים

• בדיקת מצב תזרימי, התחייבויות קיימות ויכולת החזר.

• התאמת סוג ההלוואה או האשראי לצרכים הספציפיים של העסק או האדם.

2. בניית תכנית מימון

• תכנון אסטרטגי לגיוס הון: כמה כסף צריך, מתי, ובאיזה תנאים.

• שילוב בין מקורות מימון שונים – בנקאות, גופים חוץ-בנקאיים, משקיעים פרטיים ועוד.

3. פנייה לגופים מממנים

• הכנת תיק בקשה מסודר ומקצועי.

• ניהול מו"מ עם בנקים, קרנות, חברות אשראי או משקיעים.

• השגת תנאים מועדפים: ריבית, תקופת החזר, גרייס ועוד.

4. ליווי בתהליך קבלת ההלוואה

• סיוע בהבנת החוזים והמסמכים.

• ליווי עד לקבלת הכסף בפועל.

• מעקב אחר עמידה בתנאים לאורך זמן.

5. פתרונות משלימים

• ביטחונות, ערבויות, ביטוח אשראי.

• ייעוץ פיננסי שוטף לשיפור תזרים והקטנת סיכונים.